Le Hobbit, La Désolation de Smaug
Les nains viennent à peine d’échapper à l’assaut d’Azog et ses sbires que les orques sont de nouveau sur leurs traces. Gandalf les conduit au pas de course chez Beorn, gardien mi-homme mi-bête, dernier de son espèce, qui veille sur l’entrée de la forêt noire. Ses dires quant aux étranges manifestations dont il a été…